1863 год эпохи Эдо. Япония уже долгое время страдает от политических разногласий, выливающихся в жестокие уличные столкновения и убийства. В Киото сформировывается новый отряд самураев для восстановления порядка и поддержки сил Айдзу — Росингуми. Однако прошлое членов отряда и подрыв авторитета уже разделили его на две противоборствующие стороны, возглавляемые жестким и самоуверенным Камо Сэридзавой с одной стороны и великодушным и более мягким Исами Кондо — с другой.
По воле случая Рюносукэ Ибуки попадает в вихрь событий и жизни отряда, вынужденный остаться временно в услужении, расплачиваясь за своё спасение, несмотря на личную ненависть к самураям и всему, что с ними связано. Но глядя на то, как живёт половина во главе с Кондо, Ибуки постепенно начинает верить, что не всё ещё потеряно для Японии, как и для него самого, если только они смогут укрепить своё положение, возвыситься и развеять власть жестокого и безрассудного Сэридзавы.