Юта и
Мана стали бессмертными, вкусив мясо русалки, и с тех пор бесцельно путешествуют по Японии.
В один из дней этого бесконечного странствия
Юта, прикорнувший на тёплом солнышке, не замечает, как
Мана, заигравшаяся с бездомным котёнком, оступается и падает с обрыва на прибрежные скалы, где её бездыханное тело обнаруживает находившейся неподалёку врач семьи Каннаги и подбирает «покойницу» с неизвестной целью. Когда же в поместье Каннаги на глазах доктора и его пациентки
Товы Каннаги,
Мана неожиданно оживает, госпожа
Това осознаёт, что бессмертие не выдумка. Она желает воспользоваться
Маной, чтобы избавиться от ужасной боли, которой её «одарила» некогда кровь русалки. В то же время
Юте удаётся выяснить местоположение своей подруги, и, не раздумывая ни минуты, он отправляется к ней на выручку.