Множество таинственных исчезновений происходит в городе Тацуми. Вскоре об этих случаях становится известно группе студентов из академии Люминуса. Однажды одному из студентов, Кайто Кирии, во сне является красивая и таинственная девушка с заострёнными ушами. После этого юноша, будто бы околдованный, занялся поисками некой книги, в которой говорится об альтернативном мире. В это время представительница того самого альтернативного мира, Мао, в поисках своего давно потерянного друга Зеро приходит в наш мир. Но случилось то, чего она не ожидала. По пути обратно в свой мир девушка-зверь случайно взяла с собой несколько земных человек. Теперь Сома Акидзуки и его друзья должны найти способ вернуться домой. Но и другие, тёмные силы также играют свою роль.