Вторая часть из серии полнометражных фильмов «Истории ран».
После договора, заключенного с
Мэмэ Осино,
Арараги необходимо победить трех специалистов (
Драматург,
Эпизод,
Палач), с каждым из которых он должен сразиться один на один, чтобы вернуть прежнюю силу Киссшот Ацеролаорион Хартандерблэйд и снова стать человеком. Но
Арараги терзают сомнения: выполнит ли Киссшот свою часть сделки? И как разобраться с надоедливой
Ханэкавой, которая так и норовит встретиться с вампирами и лезет не в свои дела?
Фильм продолжает раскрывать некоторые подробности из прошлого героев: Киссшот до становления тенью себя самой и то, как познакомились
Арараги и
Ханэкава.