Девочка
Нино и мальчик
Момо с детства хорошие друзья и любят вместе петь. К несчастью,
Момо вместе со своей семьей переезжает, и
Нино полностью теряет контакт со своим другом. Позднее она встречает другого мальчика по имени
Канадэ Юзуриха, юного композитора школьной группы, который постоянно занят написанием нот к своим песням. Он начинает подбадривать расстроенную
Нино и позволяет петь ей свои песни. Очарованный ее пением,
Канадэ влюбляется в
Нино. Но через некоторое время неожиданно пропадает и
Юзу.
Спустя несколько лет
Нино поступает в старшую школу, и там на вступительной церемонии она встречает
Момо и
Юзу.