Жизнь
Такаши Нацумэ по-прежнему связана с тесным общением как с людьми, так и с ёкаями. Но случайно
Нацумэ встречает своего старого знакомого
Юки. Это воссоединение пробуждает в юноше болезненные воспоминания о неком ёкае, но встреча со старой подругой бабушки —
Йориэ Цумурой, помогает
Нацумэ не только узнать много нового, но и позабыть о мучительном прошлом. Это славное общение омрачает присутствие ёкая из прошлого. Таинственное семя ёкая попадает в сад семьи Фудживара и за ночь вырастает во фруктовое дерево, плод с которого съедает
Нянко. И тут телохранитель
Нацумэ распадается натрое!