После героических действий
Сайто в войне с Альбионом,
Сайто и
Луиза возвращаются в Тристейн. Однако там их поджидают очередные неприятности — руны Гандальфа на руке
Сайто исчезают, и теперь они с
Луизой больше не являются мастером и фамильяром. Борясь с очередным кризисом в своих отношениях, они отправляются на поиски эльфа, обладающего силой возвращать умерших к жизни, и который может знать причину того, почему
Сайто потерял силу Гандальфа.