Однажды у бедной крестьянской семьи заболела корова.
Мать послала своего сына
Джека отвести её к мяснику. По дороге он встречает Продавца чудес и обменивает свою корову на волшебные бобы. Узнав обо всём,
Мать Джека приходит в ярость и выбрасывает семена на улицу. За ночь они вырастают до самых облаков, и
Джек решает вместе со своим верным другом, псом
Кросби, подняться по ним и узнать, куда ведут стебли. Там, наверху, они встречают заколдованную принцессу
Маргарет, которая вот-вот должна обвенчаться с принцем
Тулипом. Отважится ли
Джек спасти её от злобной матери принца,
Госпожи Нуар, и вернуть Страну Облаков его правителям?