Прошло около десяти лет после окончания Четвёртой Войны Святого Грааля, в которой вместе с Королём Завоевателей,
Искандером, участвовал молодой
Уэйвер Велвет. Некоторое время назад он получил титул лорда в Часовой Башне и стал известен как лорд Эль-Меллой II. Теперь ему предстоит разобраться с внутренней политикой в штаб-квартире «Ассоциации магов», помочь восстановлению семьи Эль-Меллой и её будущей главе
Райнес Арчисорт, а также справиться со множеством запутанных дел, наполненных магией и таинством. В этом непростом деле ему будут помогать его ученики: загадочная хранительница могил,
Грей, и её говорящий мистический код,
Адд, а также выдающаяся комбинация трудных подростков —
Флатт Эскардос и
Свин Глашайт, которые, несмотря на свою репутацию, являются самыми одарёнными учениками факультета современной магии.