Победа над «Чёрными драконами» в рождественском конфликте должна была стать переломным моментом для
Такэмити Ханагаки и гарантировать спасение его возлюбленной. Однако изгнание
Тэтты Кисаки из «Токийской манжи» лишь усугубляет ситуацию. Одержимый местью,
Кисаки быстро находит новый инструмент для реализации своих планов — иокогамскую группировку «Поднебесье» (Тендзику), возглавляемую загадочным и жестоким
Идзаной Курокавой.
Агрессивное наступление «Поднебесья» в столице обостряет конфликт, а главной целью Курокавы становится моральный слом лидера «Токийской манжи» —
Мандзиро Сано. Вернувшись в настоящее,
Такэмити осознаёт: именно это столкновение приведёт к трагическому будущему и новой гибели
Хинаты. Рискуя навсегда потерять способность перемещаться во времени, он вынужден вступить в самую кровопролитную войну банд, чтобы переписать судьбу.