После победы над разрушительной силой
Маджина Бу,
Гоку и его друзья готовятся к заслуженному отдыху. Они ещё не знают, что их сражение стало предметом наблюдения загадочного злодея по имени
Гома — нового самопровозглашённого короля Демонического мира, занявшего место покойного
Дабуры.
Одержимый завистью к могуществу своего родственника, младший брат
Восточного Кайошина объединяется с
Гомой, чтобы похитить Драконьи Жемчужины, а заодно и
Денде — нынешнего бога Земли. Так банда злодеев намеревается устранить всех потенциальных противников ещё до того, как они станут угрозой. С помощью
Шенлонга злодеи превращают
Гоку и его союзников в детей, надеясь таким образом лишить их силы, позволившей победить
Бу.
Но даже в теле ребёнка
Гоку не собирается сдаваться. Он решает адаптироваться к новому облику и вновь сражаться наравне с сильнейшими. В компании
Кайошина и таинственного демона по имени
Глорио, который выступает против воли своего народа,
Гоку отправляется в Демонический мир, чтобы спасти
Денде и вернуть друзьям их истинный облик.