Дезир Арман вернулся на тринадцать лет назад из будущего, в котором мир рухнул. Тогда он был простолюдином, только поступившим в академию Хевбрин, а те, кто стал ему близок, Романтика Эру, Прам Шнайдер и Азест Кингскраун, ещё не знали его. Он потерял их однажды и теперь знает, с чего начнётся катастрофа.
Этот кошмар носит имя Даденюф, Демон разрушения, которого Дезир считает виновным в гибели Романтики. После очередного сражения воспоминания о её смерти возвращаются с новой силой, и вместе с ними приходит понимание: просто стать сильнее недостаточно. Нужно добраться до врага раньше, чем трагедия повторится.
Миры Теней продолжают угрожать людям, и каждое погружение в них становится проверкой на прочность. Но Дезир знает то, чего не знает никто: он уже видел, чем всё закончится. Испытания, которые для других остаются неизвестностью, для него давно пройденный путь, и это его главное оружие.