Кайман так и не вспомнил, кем был, не нашёл того, кто превратил его в монстра, и не собирается останавливать свой кровавый путь к ответам. Голова рептилии, кухонный нож в руке и бесконечная жажда правды — вот его мир. А мир Дыры, как всегда, не терпит застоя. Он становится только грязнее, безумнее и опаснее.
Пока Кайман и Никайдо пробиваются сквозь трущобы, их враги не дремлют. Семья Эна, одержимые грибами маги-якудза, ведут охоту на мага, способного управлять временем. Кто этот маг, где он скрывается и почему Эн так отчаянно хочет заполучить его магию — вопросы, которые только разжигают пламя конфликта. Но теперь к этому коктейлю насилия добавляется новый ингредиент — Крестоглазые, таинственная группировка людей, объявивших войну всем магам без исключения. Их появление не просто меняет правила игры — оно втягивает в водоворот всех, кто пытался остаться в стороне.
Баланс рушится. Враги становятся друзьями, друзья — врагами, а количество крови на улицах Дыры растёт с каждым днём. Прошлое Каймана наконец начинает открываться, но чем больше он узнаёт, тем яснее понимает: не все тайны стоит раскрывать. В мире, где даже смерть не гарантирует покоя, правда может оказаться страшнее любого заклинания.