Путешествие в изолированное восточное королевство Кьютенло становится для
Наофуми Иватани единственным способом обезопасить
Рафталию от таинственных наёмных убийц. По пути к своей цели Герой Щита и его спутники делают остановку в Зилтвельте — стране, основанной одним из его легендарных предшественников. В этих землях Героя Щита почитают как живое божество, а местная знать неожиданно предлагает
Наофуми возглавить государство.
Однако отказ от престола и стремление сосредоточиться на подготовке к новым Волнам бедствий не спасают героя от вмешательства в чужие конфликты.
Наофуми быстро оказывается втянут во внутренние интриги и борьбу за власть между влиятельными фракциями Зилтвельта. Пережив очередное покушение, Герой Щита решает лично дать отпор правителям страны, чтобы доказать: мелкие политические амбиции и древние распри ничтожны перед лицом надвигающейся гибели всего мира.