Давным-давно жила-была принцесса-русалка по имени Лара. Она была воспитана в любви своим отцом, морским королем, и своими сестрами. Однажды Лара влюбилась в человеческого принца, который жил на суше. Это была запретная любовь — та, которая не была разрешена в мире русалок. И все же Лара поднялась на поверхность. С помощью зелья, данного ей ведьмой Грейс, она стала человеком. Но за это зелье пришлось заплатить — если не удастся найти настоящую любовь, она превратится в пену и исчезнет в океане. Несмотря на то, что Лара была морской принцессой, она выбрала любовь. Однако ее желание осталось неисполненным, и она исчезла в море. Двести лет спустя Лара снова просыпается на озере Бива, чтобы, наконец, найти свою настоящую любовь.