Действие разворачивается за несколько лет до событий основного сериала и целиком посвящено Сатору Годзё и Сугуру Гэто. Фильм показывает их в годы юности, когда они были всего лишь студентами, связанными крепкой дружбой. Основной сюжет строится вокруг их самой важной и роковой миссии — защиты девочки, которая является ключом к равновесию магического мира. Эта миссия становится суровым испытанием не только их сил, но и их идеалов, заставляя каждого задуматься о том, что же на самом деле значит быть сильным и ради чего должна использоваться эта сила.