От своего деда старшеклассник Дзиро Адзума унаследовал многое: и способность общаться с животными, и техники ниндзя. А ещё дед научил внука быть волевым и помогать тем, кому необходима помощь. Поэтому, увидев раненого чёрного кота, Дзиро без раздумий бросился его спасать. Он ни на миг не пожалел о своём решении, даже когда узнал, что кот совсем не кот — а мононокэ. Искренняя и непоколебимая доброта Дзиро так поразила демонического кота Раго, что, когда сам Дзиро оказался на пороге смерти, Раго решил его спасти. Он вселился в тело Дзиро, наделив того своими сверхъестественными силами.
Проблема в том, что мощь Раго слишком велика, поэтому за ним охотятся те, кто жаждут заполучить её себе. Отныне под ударом оказался и Дзиро. Сможет ли Дзиро остаться самим собой или станет разменной пешкой в войне людей и мононокэ?