Среди множества кочующих по Японии цирковых трупп есть одна, не слишком известная — цирк «Подсолнух». Его шатёр видал виды, а публика редко заполняла и половину мест, но за кулисами царила особая магия: здесь жили, дышали и ссорились те, для кого сцена была единственным домом. Во главе этого пёстрого семейства стоит Мария — девушка с твёрдой рукой и горячим сердцем, которая готова на всё, чтобы вытащить своё детище из долговой ямы. Их общая цель — участие в легендарном международном фестивале, куда допускаются только лучшие. Но финансовые часы тикают неумолимо, и надежда тает с каждым днём.
Перелом наступает в тот момент, когда на пороге появляется Мидзука Цурумаки — девочка с удивительной пластикой. Её приход — та самая искра, которая способна зажечь цирк!