Путешествие по северным землям сводит вместе отряд Фрирен и Денкена в городе Вайзе, давно превратившемся в безмолвную золотую гробницу. Здесь, среди сияющих мощёных улиц и застывших человеческих фигур, до сих пор ощущается присутствие великого демона Махта — одного из семи мудрецов разрушения.
Героям предстоит столкнуться с противником, чья сила сравнима с бедствием, а мысли — опаснее любой магии. Пока прошлое медленно раскрывает тайны отношений между людьми и демонами, воспоминания Денкена вновь напоминают Фрирен о том, как искренние чувства способны преодолеть даже горечь утраты.
На пути к разгадке проклятия Фрирен и её спутники узнают, какую цену приходится платить тем, кто пытается изменить собственную природу. Ведь как время способно излечить далеко не все раны, так и горы золота не всегда означают счастье.