Продолжая события второго сезона,
Шана и
Казуми стоят на выбранных ими местах, ожидая, пока
Юджи придёт к одной из них. Однако вскоре они узнают, что
Юджи исчез, не оставив даже малейшего доказательства своего существования. Впрочем, не всё потеряно, так как два письма от
Шаны и
Казуми никуда не делись, а это даёт некоторую надежду на то, что
Юджи всё ещё существует.
Шана и другие начинают поиски
Юджи и вскоре они лицом к лицу сталкиваются с правдой, когда
Юджи появляется перед ними как лидер Маскарада. Выбора нет, и
Шане предстоит столкнуться со своим самым нежелательным врагом и наиболее сложным испытанием в жизни.