Юмэдзи Фудзивара — обычный ученик, мало чем отличающийся от других... кроме как способностью видеть ауры снов других людей и возможностью предсказывать, какой сон приснится человеку следующей ночью. Этой способностью Юмэдзи обладает вот уже 10 лет с того момента, как ему начали сниться странные сны, а кроме того по неизвестной причине его стали преследовать кошки. И лишь позже Юмэдзи узнаёт от главаря армии кошек Джона Доу, что тело юноши необходимо им для того, чтобы попасть в реальный мир.
Однажды, возвращаясь домой, на него падает сверху загадочная девушка. Это Мерри Найтмейр, демон снов, долгое время ищущая способ вернуться в свой мир. Юмэдзи соглашается помочь ей и открывает врата в мир снов.