1615 год нашей эры. Иэясу Токугава почти завершил объединение Японии. Он посылает войска взять замок Осаки. Но, как выясняется, штурм Осаки имел совсем иную цель... Хандзо Хаттори доставляет Токугаве голову Юкимуры Санады, последнего врага, который мешал осуществлению планов Токугавы. Мешал... нет, мешает! Голова внезапно оживает, ведь Юкимура — могущественный демон, которому помогают его верные подручные, двенадцать демонов-ниндзя.
Такова завязка лихо закрученного сюжета, где присутствуют и ниндзя разных кланов, и вполне исторические личности и... даже наследие отголосков давней Галактической войны!